PXL Perfect / Блог
Технологии,
которые помогают делу.
О команде, клиентах и технологиях для бизнеса. От конкретной задачи до понятного решения.
Подписаться через RSSКлиент согласовал не ту версию: как хранить коммерческие предложения в CRM
Как организовать версии коммерческого предложения, срок действия цены и фиксацию согласования, чтобы менеджеры и исполнители работали с одинаковыми условиями.
Читать статьюСколько стоит своя CRM после запуска: как собрать бюджет без забытых расходов
Как сравнить предложения на разработку CRM с учётом размещения, поддержки, интеграций и времени команды. Шаблон бюджета и вопросы исполнителю.
Читать статьюИнтерфейс CRM под сотрудников: как сократить поиск и лишние действия
Как проектировать удобную CRM вокруг ежедневной работы: стартовый экран, таблица или канбан, поиск клиентов, сохранённые фильтры и проверка прототипа.
Читать статьюПоддержка своей CRM: резервные копии, восстановление и передача проекта
Что согласовать до запуска кастомной CRM: состав резервной копии, проверка восстановления, доступы, обновления и комплект передачи другому разработчику.
Читать статьюОтчёты в CRM: как разделить заказы, оплаты и возвраты на дашборде
Какие правила расчёта нужны для понятной аналитики CRM: дата события, частичная оплата, возвраты, средний чек и переход от показателя к заказам.
Читать статьюКанбан в CRM: как связать проекты, задачи и сроки на одной доске
Как спроектировать рабочую доску для команды: отличить проект от задачи, выбрать статусы, показать ожидание клиента и не потерять договорённые сроки.
Читать статьюРоли и права доступа в CRM: что разрешить менеджеру, исполнителю и руководителю
Как составить матрицу доступа для своей CRM: видимость клиентов, изменение заказов, экспорт, временные права и проверка ограничений перед запуском.
Читать статьюПеренос клиентов из таблиц в CRM: как подготовить данные и проверить результат
План перехода из Excel и Google Таблиц в CRM: разбор источников, сопоставление полей, дубли, тестовый импорт и сверка перед запуском команды.
Читать статьюТехническое задание на CRM: что описать, чтобы получить полезную первую версию
Практический план ТЗ на разработку CRM: роли, процессы, данные, интеграции и критерии приёмки. С примером рабочего сценария и границ первой версии.
Читать статьюКогда бизнесу нужна своя CRM: как оценить замену Битрикс24 или amoCRM
Разбираем, когда достаточно настроить готовую CRM, а когда стоит разрабатывать собственную. Критерии выбора, состав первой версии и вопросы к подрядчику.
Читать статью